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      復工后國內組件價格是漲還是跌?
      來源:光伏們 時間:2020/2/7 14:29:40 用手機瀏覽

      2019年的競價光伏電站在今年上半年仍需要至少8GW的組件供應,其中一些項目業主還期待著春節后組件能降價,但從目前形勢看,復工后組件價格短時間內很難下降,據PV InfoLink林嫣容介紹,上漲的可能性不太大,能與春節前持平,“倒是海外市場上有些廠家已經漲價了。”目前國內產能方面雖然受到一部分影響,但更直接的影響則來自于物流運輸,此外部分下游電站因為停工,也要求供貨商暫時停止供貨。

      面對疫情,相比于餐飲等服務行業,光伏行業并未出現太大的恐慌心理,如果競價項目電價退坡時間點延期,國內市場將會更加平穩度過。

      而資本市場的波動更加體現了社會群體不理性的一面,先是節后開盤首日,光伏股票隨大盤一起大幅下跌,一天市值縮水超過400億;第二天又開始回漲,截至目前部分股票甚至都出現了不小的漲幅。

      不管組件價格漲還是跌,都是短期的市場行為,無可厚非。但是我們堅信,從長期來看,在中國光伏產業持續降低成本的推動下,組件價格將會有序下降。

      對于光伏制造業目前所受到的影響,PV InfoLink從多個角度進行了分析,光伏們在此基礎上進行了一定的補充:

      雖主管部門尚未公布電站搶裝節點是否延后、延至何時,但按目前延后開工的程度,一季度國內需求勢必向二、三季度推遲。

      在海外需求部分,海外市場暫未出現明顯影響,反而是供應端因為停工及物流的影響,供給暫時小于需求,二月初已出現海外終端客戶無法取得足夠組件的情形,以多晶需求為主的印度可能會更明顯的感受到供應不足。

      整體而言,PV InfoLink認為今年需求由Q1向Q2、Q3延遲,但2020年需求目前仍維原預測134.3GW的水平。

      第一季度國內市場因為延遲復工而使競價項目向后推延。

      海外需求則可能因物流影響,暫時無法購得足夠組件,出現向后推延

      在供應端的影響方面,則有以下幾點較大的影響:

      1. 除了停工的直接影響外,由于許多高速封路,物流是現在行業內最大的問題,其中最嚴重的是組件材料環節,接線盒、鋁框是現階段最緊張的區段。

      2. 由于疫情影響,不僅工人返工情況恐不如預期,部分區域到崗之后還需自主隔離7-14日,讓制造商的開工率爬坡緩慢。預期直至二月底,大部分的一線組件廠家開工率僅在4-8成之間。

      3. 由于延后正式開工時間,廠商會有款項沒法在2/10前回收,較小的廠家、以及原先資金較緊張的廠家陸續都會碰到資金困難。

      所幸蘇州、上海市政府為幫助受疫情影響的企業度過難關,相繼出臺支持政策。在上海及蘇州領頭之后,各地政府可能也會相繼提出支持,幫助企業減少疫情的影響。·   

      關于各供應鏈的細節影響如下:

      硅料

      硅料企業在沒有大規模規劃檢修前提之下,基本上企業內部不會任意下調產能利用率,目前整體開工率高。不過二月硅料的原材料也因為員工、物流的問題出現供應短少,部分硅料企業面臨硅粉短缺的情況,目前不排除下調開工率進行因應。

      原材料硅粉供應不足,物流運輸成本同步醞釀調漲價格,種種原因使得目前單多晶硅料價格調漲氛圍相當濃厚。目前來看,單、多晶用料價格,預計將調漲每公斤1元人民幣左右。不過價格的波動,將取決于疫情時間的長短。

      在2月4日由某證券機構舉行的關于“春節復工情況及新年公司和行業展望”電話會議上,合盛硅業,通威股份和隆基股份分別就各自企業的生產情況做了介紹。

      合盛硅業表示,因為備料充足,多晶硅的生產主要集中在新疆等地的工廠,出貨量完全可以滿足國內客戶的需求,初步預計可以保證在3月底之前的供貨。且地理位置距離疫情較嚴重的省份比較遠,所以物流沒有收到特別大的影響。另一方面,因為湖北的疫情對四川的產能影響較大,導致硅石的供應受限,導致今年金屬硅的價格可能會發生小幅上漲。對有機硅的影響則不會太大,價格將持續在底部徘徊。

      通威股份表示,位于四川的生產基地主要是負責當地供給,受疫情影響不大,由于2019年硅料價格的影響,春節期間多晶硅料廠的普遍開工率大約在60%左右,但受成本影響,部分小廠可能會關停。此外,國外生產企業所面臨的成本和價格的壓力很大,目前韓國的一些企業已停產。

      提到對多晶硅未來價格的預測,通威發言人表示,今年多晶硅的價格將呈現上下小幅波動,但是下跌的可能性比較小。硅片的價格目前在高位,今年會降價,這樣又給硅料端壓力。所以硅料價格上浮的可能性比較大,但是浮動范圍不會很大。

      硅片

      1.多晶

      國內多晶硅片企業,主要位于江蘇一帶,二月份的產量影響大。2019Q4開始,多晶硅片面對嚴峻的低迷需求,硅片價格快速下探,造成節前部分多晶硅片企業提早規劃停產。如今碰上疫情,將導致多晶硅片供應進一步下降,在供應量低的情況下,接下來價格將呈現平穩走勢、甚至不排除微幅調漲的可能。

      2.單晶

      目前受危機影響,部分單晶硅片企業下調開工率,加之物流配送至客戶端需要花費更長時間、及單晶硅片在節前出現短缺,供應短缺的情況將會更加顯著。另外,海外廠的供貨來源仍以中國為主,也出現難買得單晶硅片的現象。因此預判單晶硅片價格短期內將較平穩。

      隆基股份則表示,在春節期間,隆基硅片端的產能安排的相對較滿。自危機擴散之后有些地方政府推出了一些限制措施。比如麗江等地。這些措施對子公司的產能造成了一些影響,目前來看,如果2月份整月都持續這樣的限制措施,有可能會影響10%左右的產能。

      綜上,在上游產業鏈,由于各企業都是有一定庫存的,在春節期間開工率較高,目前也不是完全停工狀態,所以目前疫情對于硅料、硅棒、硅片的影響不大。

      電池片

      雖不少廠家受到停工影響,但單晶電池片開工率整體來說仍高。加上垂直整合廠在年假期間也保持單晶電池片的開工率,因此整體產出仍維持較高檔位。多晶電池片則因為年假期間大多已關停,因此多晶電池片近期隨政府宣布延后開工,整體產出量低。電池片材料整體不若組件端緊張,目前價格由于整體物流及上下游供需尚不明朗,單、多晶電池片價格在短期內呈現平穩走勢。靜待開工后實際情況。

      組件

      組件在江蘇、浙江一帶有龐大產能,不少一線組件企業在江浙一帶的工廠都處于停工、或僅少量開工的狀態。后續即使2/10號能夠如預期復工,算上員工需自主隔離的期間,恐怕整體2月的生產仍是較為低迷,目前預期全球在2月的組件產出,恐只有7.5-8 GW上下,若開工后物流影響無法解決,甚至可能略低于此水平,明顯低于過去的每月10-10.9 GW。

      目前組件材料在物流、生產方面的影響都遠較其他環節嚴重,接線盒、鋁框嚴重短缺,使得開工后要達到預期開工率也不容易。

      在需求方面,國內外運輸都受到沖擊,因此目前已有組件廠受到海外客戶催貨,雖然組件出廠價一向難以調整,但不排除在海外零售端出現價格小幅上漲的情形。

      以上為PV InfoLink的分析,光伏們也了解到,延遲復工和交通限制給光伏制造業,尤其是組件及組件原材料生產企業帶來了部分影響。據國內某大型組件廠生產負責人表示:實際上,春節期間,由于一線大廠有很多長期訂單,因為開工率一般可以達到80%左右,工人一般是1/3放假回家,2/3留在工廠繼續生產。

      危機擴散后,江蘇、浙江、安徽等地的相關要求是持續在開工的企業盡量不要停,返程的工人要經過14天隔離再進廠生產。這樣反而保證了大廠的產能,但是小一點的工廠就比較困難,一旦一月份過節停工或開工率較低,那么節后也不允許提前開工。

      總體來說,電池片和組件生產大廠受疫情的影響相對較低,但是產能較小或者節前就開工率較低的工廠可能受影響更大。通威股份表示目前大廠都是在正常生產,但是小廠會由于復工、成本、現金流等問題受影響較大,產業集中度可能會被動地有所提升。加上疫情較嚴重的省份主要包括湖北、浙江等幾個大省,組件原材料比如玻璃、焊帶、背板等等的物流延遲等,都會影響電池片和組件的產能利用率。疫情限制措施延遲得越久,影響就越大,3月份將面臨較大的壓力。

      對于電池片、組件價格,通威表示目前公司電池片、組件都有一定的供不應求的情況,短期內價格可能將小幅上漲,具體情況仍需觀察月底預客戶溝通情況。

      根據調研,春節期間,以隆基股份、正泰新能源、晶科能源、東方日升等制造龍頭企業都在加班,完成國外的訂單,但絕大多數企業都沒有預料到疫情的嚴重性。多位企業負責人表示,其配套材料庫存只夠用到2月初。同時,因延期復工,設備交付可能延遲,2019年末新增的大量產能釋放預計延期。以上因素疊加會加劇一季度光伏產業鏈供需緊張,影響國內外訂單交付,對下游市場形成一定的抑制。

      此外,疫情導致的復工推遲直接使電站建設延期開工,加上光伏電站材料供應緊張、物流影響等因素,原計劃3月30日并網的項目將面臨很大不確定性。國發能研院、綠能智庫認為,國家有關部門肯定會將并網時限延期,一季度將出現的供應鏈緊張狀態預計會使光伏組件、逆變器等主要材料成本上升,繼而導致項目預期收益降低,影響項目落地。

      從目前情況看,2020年的競價項目申報工作受到疫情影響已成定勢。若疫情在3月下旬前得到控制,則對全年影響不大;若疫情在一季度沒有得到很好的控制,那么全年的生產、建設進度將被打亂,必將對制造業造成不確定的影響。

      在全社會堅定信心戰勝疫情的決心下,相信第一季度疫情將勢必得到有效控制,中國光伏產業作為中國社會的一個組成部分,也將克服各種困難,保障全年裝機量超過40GW。


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